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基金从业《证券投资基金》习题及答案:投资管理的内容

日期: 2021-05-06 14:18:10 作者: 林君雄

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1、投资规划的首要任务就是了解客户需求然后()

A. 确定并量化投资者的投资目标和投资限制

B. 制定投资政策说明书

C. 形成资本市场预期

D. 建立战略资产配置

参考答案:A

参考解析:

参考解析:。

2、对投资管理能力的评价不包括(  )

A. 业绩度量

B. 业绩基准

C. 业绩归因

D. 绩效评估

参考答案:B

参考解析:对投资管理能力的评价包括三部分:业绩度量、业绩归因和绩效评估。

3、关于投资组合管理的反馈表述错误的是(  )

A. 由监控和再平衡、业绩评估两个部分组成

B. 监控和再平衡是指对投资者情况与经济和市场因素的监控

C. 投资经理需定期对投资业绩进行阶段性的评估

D. 当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时,投资经理会进行投资组合的再平衡

参考答案:C

参考解析:投资组合管理的反馈由两个组成部分:监控和再平衡、业绩评估;监控和再平衡是指对投资者情况与经济和市场因素的监控,持续调整投资组合以适应新的变化,使投资组合能够符合客户的投资目标和限制;当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时,投资经理会进行投资组合的再平衡;投资者需定期对投资业绩进行阶段性的评估,以对投资目标的实现情况和投资管理能力进行评价。

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