首页 > 基金从业资格考试网 >正文

基金从业考试《证券投资基金》考点学习:投资政策说明书

日期: 2020-06-11 13:09:08 作者: 林君雄

  小编为大家更新基金从业考试《证券投资基金》考点学习:投资政策说明书。基金从业资格考试的备考工作依旧在继续,备考需要一鼓作气的精神,也需要不断学习的毅力,坚持到最后。另外小编也会及时关注基金从业资格考试报名时间的,大家安心备考就好。

2020基金从业考试知识点:基金当事人

  基金从业知识点:投资政策说明书的制定

  投资管理人应基于投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等为投资者制定投资政策说明书。分析投资者需求是制定投资政策说明书的关键环节。

  制定投资政策说明书的好处:

  能够帮助投资者制定切合实际的投资目标;

  能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人,有助于投资管理人更加有效地执行满足投资者需求的投资策略,避免双方之间的误解;

  有助于合理评估投资管理人的投资业绩。

  投资政策说明书的内容:

  投资回报率目标、投资范围、投资限制(包括期限、流动性、合规等)、业绩比较基准、投资决策流程、投资策略与交易机制等。

  基金从业资格考试知识点记得学习,做什么事情不能急于求成,要脚踏实地。备考基金从业资格考试同样如此,学习安排要适量,要保证每一天都有收获,但是不会是自己感觉过于疲惫。希望大家能够在备考过程中认真对待每一天的学习任务,进行量变到质变的积累,点滴成就未来,只要不断的积累知识点,考试过关so easy。


复制本文地址:http://www.renrenxiaoshuo.com/cpf/836.html

免费真题领取
资料真题免费下载